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陕金资资讯动态 (2021年3月7日)

发布时间:2021-03-08      分享到:

1.硅料价格破百,电池、组件和EPC承压。日前,硅料成交价大幅上涨至102-105元/kg,涨价情势持续。继硅片强势传导原材料成本、电池片酝酿涨价后,加上钢、铝等价格持续上涨,组件厂前期签订的较低价格订单不断重议,近期组件采购开标,一线组件报价也直逼1.8元/W,给全面平价下的光伏电站投资商带来压力。受到硅料价格上涨影响,部分硅片厂、组件厂和电池厂下调开工率,胶膜(-5%)和玻璃(-2元/平)企业让利下调价格,但目前组件厂商盈利仍承压。博弈持续,电池片、组件、EPC等环节承压。3060气候目标下,央企投资目标给下游需求市场带来强有力的支撑预期,主力央企投资商陆续下调光伏电站收益率要求,但组件价格上涨,短期内对组件新签订单略有影响。

2.180亿投资“颗粒硅”,上机数控产业链再延伸。2月28日,上机数控与保利协鑫能源的全资子公司江苏中能硅业科技发展有限公司(下称“江苏中能”)签订了《战略合作框架协议》,双方意向在内蒙古进行30万吨颗粒硅生产及下游应用领域的研发项目合作,项目总投资预计为人民币180亿元。其中,第一期设计产能6万吨,预计投资36亿元。目前,业内主流的硅料提取技术是西门子法,也是通威股份等头部硅料企业的制备方法。相比之下,最新的颗粒硅成本更低、碳排放量大幅下降,更符合“碳中和”这一重大战略目标。

3.碳基新材料助推“碳中和”,石墨烯产业迎发展机遇。今年两会重点讨论了如何通过优化产业、能源结构等举措实现碳达峰、碳中和的目标。碳中和愿景的实现最终要依托以创新驱动和绿色零碳为导向的产业、经济体系的建立,新材料等绿色制造业将迎来发展机遇。石墨烯作为新型碳材料中的“王者”,在实现碳中和的主要技术方向中均有应用潜力。在上海、浙江、山西等省“十四五”规划中均被重点提及、加快发展。而全世界的石墨矿脉大部分都在中国,我们的国家的石墨储量占据了全球的77%。目前,我国已经基本形成以长三角、珠三角和京津冀鲁区域为聚合区,多地分布式发展的石墨烯产业格局。业内认为,石墨烯在建筑节能、碳捕集、二氧化碳资源化利用等方面均有利用潜力。随着碳中和战略的实施,石墨烯产业望迎来发展机遇。

4.受益供需紧平衡,钛白粉行业有望迎强景气周期。3月3日晚间,惠云钛业发布公告称,公司价格委员会研究决定从即日起,在现有钛白粉销售价格基础上,上调公司钛白粉销售价格。其中:国内客户销售价格上调1200元人民币/吨,国际客户出口价格上调180美元/吨。此前在3月2日晚间,包括金浦钛业、中核钛白、安纳达等上市公司在内的10多家钛白粉生产企业再度上调钛白粉销售价格,且国内售价每吨涨幅都在1000元以上,有的甚至高达1500元/吨。从去年7月以来,钛白粉开始了连涨的节奏。今年不到三个月,更是连续调涨三轮。众多相关上市公司生产和销售均处于“火爆”状态。

5.数字经济提速,5G新建基站70万。两会期间,中国联通产品中心总经理张云勇提出了有关于5G新基建的最新提案,由于疫情原因,使得中国5G新基建以及数字经济提前了6-7年,根据发改委的统筹规划,中国正在加快建设一张5G精品网络,去年已完成了70万基站的建设,按照既定的安排,今年会再新增建设5G基站70万左右。

6.上海:差异化购房与租赁政策。3月2日,上海市人民政府印发《关于本市“十四五”加快推进新城规划建设工作的实施意见》的通知,针对位于重要区域廊道上、发展基础较好的嘉定、青浦、松江、奉贤、南汇等5个新城,提出加快推进新城规划建设工作的实施意见。到2035年,5个新城各集聚100万左右常住人口,基本建成长三角地区具有辐射带动作用的综合性节点城市。到2025年,5个新城常住人口总规模达到360万左右,新城所在区的GDP总量达到1.1万亿元,基本形成独立的城市功能,在长三角城市网络中初步具备综合性节点城市的地位。

7.政府工作报告明确今年主要目标。其中,GDP增长6%以上;CPI在3%左右;城镇新增就业1100万人以上。今年部分重点工作:今年赤字率3.2%、将小规模纳税人增值税起征点从月销售额10万元提高到15万元、中小企业宽带和专线平均资费再降10%、稳定增加汽车、家电等大宗消费;推动区域全面经济伙伴关系协定尽早生效实施、中欧投资协定签署。

8.国家能源局印发《关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》。《意见》表示,将探索构建源网荷储高度融合的新型电力系统发展路径;积极实施存量“风光水火储一体化”提升,稳妥推进增量“风光水(储)一体化”,探索增量“风光储一体化”,严控增量“风光火(储)一体化”。

9.全国2021年需要处置的不良贷款将继续增长。近日,银保监会表示,2017年以来银行业累计处置不良贷款8.8万亿,超之前12年总和,2020年全年处置不良资产3.02万亿元,可能2021年需要处置的不良贷款还会增长,甚至会延续到明年。

10.2021年,我国国防预算增速为6.8%。今年的两会预算草案中,我国2021年国防预算为13353.43亿元(约为2090亿美元),较2020年提升6.8%。2021财年,全球主要军事强国中,美国军费预算为7405亿美元,同比增长0.34%;印度为712亿美元,同比增长20%;韩国为480亿美元,同比增长5.5%;日本为520亿美元,同比增长8.3%。我国周边国家均不断加大国防预算投入。2020年受制于疫情影响,军费预算同比增速略有下滑,去年底在“十四五”规划中首次提出“二〇二七年建军百年奋斗目标”,为了达成我军多个阶段性目标,以及巩固我军与周边国家军事实力的优势,未来我国军费仍将保持稳定增长趋势。


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